如何建立和推动预测文化 云金融管理

如何建立和推动预测文化

关键要点

在本篇文章中，我们将探讨如何在组织中建立成本预测文化，提升云计算的财务管理能力。预算周期中识别并克服常见的预测挑战是至关重要的，而一个有效的财务预测团队我们称之为FinOps在这一过程中扮演了关键角色。

在预算周期启动之际或许你已经处于这个阶段，预测未来云成本的挑战愈显突出。没有强有力的预测治理机制，去中心化的云基础设施所有权可能导致孤立的预测和有限的理解，特别是在成千上万的工作负载汇总成中央报告时。

建立共同的成本语言

所有利益相关者在被问到“我们在云上的支出是多少”时，会给出相同的答案吗？如果答案是“不”，那么建立共同的成本语言就显得至关重要。共同的成本语言决定了云成本如何分组账户、工作负载、特定标签等，以及跨职能讨论时使用何种定价模型按需、混合等。在开始预测季之前，利益相关者应在分组和定价模型上达成一致。

例如，假设财务部门在使用按需定价的预测模型上工作，预期在与工程部门讨论后应用储蓄计划SP/预留实例RI优惠。同时，工程部门提供的模型使用的是已经包含SP/RI优惠的混合费率。结果将导致SP/RI优惠被重复计算。正如生活中的许多问题一样，提前沟通是关键，这可以避免由于缺乏透明度而导致的错误预测带来的负面影响。

成本语言不必仅限于定价模型单位成本建模也可以提供另一条预测路径。预测工作负载/实例增长，并结合当前和未来的单位成本预估，可以帮助弥合工程和财务之间的差距，让每个利益相关者对模型的部分有一定的掌控。

建立成本预测的指导方针按需、混合费率、集中提供费用等将防止猜测，并限制在未来期间由于费率不一致而导致的实际支出与预测之间的问题。

确立时间表并进行充分沟通

预测时间表通常由中央财务/规划规定，因此了解关键交付物至关重要。将预测周期分享给所有层级，从工程师和开发者到高层领导，将促进对齐并鼓励预算工作的优先级。

使用定期会议如每月的财务/业务审查和预算周期启动会议分享时间表和预期。例子包括： 关键日期首次启动、初步预测截止、领导审查、最终预测确认 共同的成本语言按需、混合费率、集中提供费率等 SP/RI覆盖期望保持当前水平，基于假设的增长增加x 预测详细程度完整的预测刷新、仅重大变化等 预测周期剩余年度、未来18个月等 企业计划的影响治理、弹性要求、优化目标等

从一开始就应明确规定。模糊不清将导致在将个别预测汇总至高层时的信息不对齐。

确立中央数据/工具期望，关注重要事项

在多个账户和工作负载的情况下，详细的逐项预测既不现实也不特别必要。制定一种系统的方法并建立预测期望，将使团队能够集中精力于重要的工作负载，同时对剩余支出做出合理的预测。

在预测中，成本可见性至关重要，诸如成本智能仪表板等工具可以提供帮助。以下是您可以采用的方法，以便云操作或FinOps团队在三个不同的支出类别中促进预测。

1 新工作负载或预期未来增长较大的现有工作负载由于缺乏历史数据可供参考，新工作负载的预测往往最具挑战性，同时也是最可能造成预测差异的工作负载。在工程设计新的工作负载时，应使用AWS定价计算器来预测生命周期成本，包括生产和非生产环境。通过确定稳态架构和成本，工程与财务可以模型出预期的每月成本增长。此外，财务可以结合任何必要的中央财务处理，例如SP/RI优惠。最终结果是一个关于新工作负载的月度视图，并且有良好文档化的假设，以纳入预测中。

2 顶尖现有工作负载分析现有工作负载时，支出往往符合帕雷托原则80/20法则，即大部分支出由相对少数的账户/工作负载驱动。这些工作负载最可能导致实际与预测之间的显著差异，应成为详细预测工作的重点。

开发中心工具/模板可以支持这些主要工作负载的预测，无论是从财务金额还是更重要的原因方面。显示按环境和主要服务划分的历史工作负载支出、并带有通过百分比增长或绝对金额预测未来支出机制的模板，将能促进工程与财务之间的对话。此外，完成的模板将有助于未来几个月的差异分析，因为假设应得到良好记录。

3 其他所有工作负载剩余的支出可能由大量相对小额的工作负载组成。对小额支出的进行详细预测可能不是最有效的时间利用方法。然而，您可能不想仅仅使用统一的增长假设。FinOps团队可以通过创建一个以工作负载为基础的历史支出趋势的数据包来支持较小工作负载的预测努力。这样一个数据包可以用于建立达成一致的增长假设，同时考虑业务优先事项。

最终，工具重要性次于过程。保持规律的沟通过程将推动对齐，建立利益相关者之间的信任。FinOps团队的目标应是促进所有利益相关者的预测责任感。

反复迭代

预测并不是终点，而是一段旅程。预测是基于当前状态和最佳猜测的未来支出时间点估计。良好的文档假设将为您提供解释变化和调整预测的基础。

重要的是，预测与实际之间的差异应不应归咎于具体个人。相反，文档化假设将使您能够合理解释差异，并相应调整期望。

最后思考：预测是一个伙伴关系

预测不是一个孤立的过程。财务需要工程的支持来了解未来使用情况。工程师/开发者必须与财务沟通，以确保未来预期融合在官方预算中。FinOps团队充当促进者，为所有利益相关者提供准确的信息和必要的细节。

预测周期强调了在所有利益相关者中进行云计算教育的重要性。诸如AWS优良架构和AWS Twitch TV包括优化的AWS关键节目等资源可以提高所有主体的云财务认知。财务可以通过与工程展开更深入的对话，推动云知识的增长。反过来，工程越了解财务过程，预期和信息传递的对齐就会越好。

预测已经足够具有挑战性，不必还要面对流程的模糊性。通过建立强大的预测机制，FinOps团队能够促进更有效的对话，增强各方的责任感。

敬请期待我们预测系列的第三部分，在那里我们将深度探讨驱动因素基础的预测。

如果您错过：预测博客系列第一部分 如何改善云成本预测

标签：AWS定价计算器，云智能仪表板优良架构实验室，FinOps，追踪与分配

Jeff Duresky

Jeff Duresky是AWS OPTICS团队的高级商业架构师。作为一名商业架构师，他协助客户整理和解读账单和使用数据，从中识别可行见解，并制定可持续的策略将成本融入其文化。在加入AWS之前，他曾担任多个业务分析师和财务职位，包括领导Capital One的云财务团队。Jeff拥有信息技术供应链学士学位和工商管理硕士学位。